ROI калкулатор
Проценете го повратот на инвестицијата врз основа на трошокот, крајната вредност и нето добивката.
Како да се користи овој ROI калкулатор
- Внесете ја првичната инвестиција
Внесете го износот што сте го инвестирале или потрошиле.
- Внесете ја крајната вредност
Внесете ја крајната вредност или вкупниот добиен поврат.
- Поставете го периодот на инвестирање
Ако споредувате низ различни временски хоризонти, забележете го периодот за контекст на годишните приноси.
- Преглед на процентот на поврат
Прегледајте го процентот на ROI, нето добивката и инвестицискиот мултипликатор.
Како работи овој ROI калкулатор
Овој ROI калкулатор го пресметува повратот на инвестицијата како процентуална добивка или загуба во однос на почетниот трошок. ROI е еден од најкористените показатели за профитабилност во бизнисот и инвестирањето бидејќи ги нормализира приносите на заедничка скала без оглед на големината на инвестицијата. Калкулаторот исто така ги прикажува нето добивката и мултипликаторот на инвестицијата (вкупен принос ÷ трошок) за поцелосна слика.
ROI = [(крајна вредност – почетна инвестиција) / почетна инвестиција] × 100 Инвестирате $25,000 во проект кој на крајот враќа $37,500: нето добивка = $12,500, ROI = 50 %, а инвестицискиот мултипликатор е 1.5×. Ако овој принос траел 3 години, годишниот принос би бил помал — но основниот ROI не ја зема предвид временската димензија.
Инвестирањето на $25,000 и добивањето на $37,500 назад резултира со ROI од 50 % и нето добивка од $12,500. Ако овој поврат траел 3 години, годишниот поврат би бил значително понизок — што илустрира зошто основниот ROI може да ги прецени перформансите кога периодот на поседување е долг.
Инвестиција од $25,000 која враќа само $22,000 создава негативен ROI, што значи дека инвестицијата изгубила пари. Нето загубата од $3,000 и инвестициски мултипликатор под 1× сигнализираат дека вкупните приходи не го покриле првичниот трошок.
- ✓ ROI не го зема предвид временскиот период во кој е остварен приносот — 50% ROI за 1 година е многу поинаку од 50% за 10 години.
- ✓ Пресметката ги третира сите трошоци и приноси како поединечни вредности; тековните трошоци или повеќекратните парични текови не се моделирани.
- ✓ Даноците, трансакциските трошоци и инфлацијата не се одбиваат од резултатот, освен ако не ги вклучите во вашите влезни вредности.
- ✓ Негативен ROI укажува на загуба; инвестираниот износ ја надминал добиената вредност.
- За временски чувствителни споредби, годишниот ROI или IRR (интерна стапка на принос) е посоодветен од основниот ROI.
- ROI е најкорисен за споредување на можности со слично времетраење и профил на ризик на еднаква основа.
- Во деловен контекст, вклучете ги сите релевантни трошоци (маркетинг, труд, режиски трошоци) во почетната инвестиција за да добиете значајна бројка за ROI.
- ROI од 0% значи дека сте на нула; сте ја вратиле инвестицијата, но не сте оствариле профит.
- Дефиниција за поврат на инвестиција — CFA Institute
- Методологија за ROI — Investopedia
Што е поврат на инвестиција?
Поврат на инвестиција (ROI) е мерило за профитабилност што ја изразува добивката или загубата на една инвестиција како процент од нејзиниот првичен трошок. Тоа е еден од најкористените финансиски соодноси бидејќи обезбедува едноставен, интуитивен начин за споредба на ефикасноста на различни инвестиции без оглед на нивната апсолутна големина. ROI од 100 проценти значи дека сте ги удвоиле парите; 50 проценти значи дека сте заработиле половина од вашата инвестиција назад покрај враќањето на главнината. Формулата е едноставна: одземете го трошокот од крајната вредност, па поделете со трошокот. И покрај неговата едноставност, ROI е моќен бидејќи ги нормализира приносите на заедничка скала. Проект што остварил голем апсолутен профит на огромна инвестиција може да има помал ROI од помал проект што заработил помалку во апсолутна смисла, но бил многу поефикасен во однос на капиталот. Ова го прави ROI особено корисен за одлуки за алокација на капитал каде што треба да изберете помеѓу конкурентни можности со различни барања за финансирање.
Ограничувања на основниот ROI
Основниот ROI има две значајни слепи точки што корисниците треба да ги разберат. Прво, тој не го зема предвид времето. Поврат од 50 проценти остварен за една година е многу поимпресивен од истите 50 проценти остварени во текот на десет години, но основниот ROI ги третира идентично. За временски чувствителни споредби, годишниот ROI или внатрешната стапка на поврат (IRR) се подобри метрики бидејќи го нормализираат повратот на годишна основа. Второ, ROI не се прилагодува на ризикот. Поврат од 20 проценти на државна обврзница и поврат од 20 проценти на шпекулативен стартап изгледаат исто низ призмата на ROI, но стартапот носи многу поголема неизвесност и можност за целосна загуба. Софистицираните инвеститори ги проценуваат приносите прилагодени на ризикот користејќи метрики како што е соодносот Sharpe или го споредуваат ROI со референтен принос за истата класа на ризик. За брзи споредби помеѓу можности со слично времетраење и ризик, основниот ROI е сосема соодветен — но за подлабока анализа, надополнете го со мерки што го земаат предвид времето и ризикот.
Често поставувани прашања за калкулаторот за ROI
Што е добар ROI?
Тоа целосно зависи од контекстот. Годишен ROI од 10% е одличен за пасивно портфолио на акции, додека на деловен проект може да му требаат 30%+ за да се оправдаат ризикот и вложениот труд.
Дали ROI го зема предвид времето?
Не. Основниот ROI е мерка за вкупниот принос. Ако треба да споредите инвестиции во различни временски периоди, користете годишен ROI или IRR.
Може ли ROI да биде негативен?
Да. Негативен ROI значи дека инвестицијата изгубила пари — крајната вредност била помала од почетниот трошок.
Како се разликува ROI од профитната маржа?
ROI го мери приносот во однос на трошокот (она што сте го потрошиле). Профитната маржа го мери профитот во однос на приходите (она што сте го заработиле). Тие одговараат на различни прашања за профитабилноста.