ROI kalkulators
Aprēķiniet investīciju atdevi, pamatojoties uz izmaksām, beigu vērtību un tīro peļņu.
Kā lietot šo ROI kalkulatoru
- Ievadiet sākotnējo ieguldījumu
Ierakstiet summu, ko ieguldījāt vai iztērējāt.
- Ievadiet galīgo vērtību
Ievadiet beigu vērtību vai saņemto kopējo atdevi.
- Iestatiet investīciju periodu
Ja salīdzināt dažādus laika posmus, norādiet periodu, lai iegūtu kontekstu par gada atdevi.
- Pārskatīt atdeves procentu
Pārskatiet ROI procentu, tīro peļņu un investīciju reizinātāju.
Kā darbojas šis ROI kalkulators
Šis ROI kalkulators aprēķina investīciju atdevi kā procentuālo pieaugumu vai zaudējumus attiecībā pret sākotnējām izmaksām. ROI ir viens no visplašāk izmantotajiem rentabilitātes rādītājiem uzņēmējdarbībā un investīcijās, jo tas normalizē atdevi vienotā mērogā neatkarīgi no investīciju apjoma. Kalkulators parāda arī neto peļņu un investīciju reizinātāju (kopējā atdeve ÷ izmaksas), lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu.
ROI = [(beigu vērtība – sākotnējā investīcija) / sākotnējā investīcija] × 100 Jūs investējat 25 000 $ projektā, kas galu galā atgriež 37 500 $: tīrā peļņa = 12 500 $, ROI = 50 %, un investīciju reizinātājs ir 1,5×. Ja šī atdeve prasītu 3 gadus, gada atdeve būtu zemāka — taču pamata ROI neizdala laika dimensiju.
Investējot 25 000 $ un saņemot atpakaļ 37 500 $, tiek iegūta ROI 50 % apmērā un tīrā peļņa 12 500 $. Ja šī atdeve tika sasniegta 3 gadu laikā, gada atdeve būtu ievērojami zemāka — tas parāda, kāpēc pamata ROI var pārvērtēt darbības rezultātus, ja turēšanas periods ir ilgs.
Ieguldījums 25 000 $ apmērā, kas atgriež tikai 22 000 $, rada negatīvu ROI, kas nozīmē, ka ieguldījums ir nesis zaudējumus. Neto zaudējumi 3000 $ apmērā un investīciju reizinātājs zem 1× norāda, ka kopējie ieņēmumi nesedza sākotnējās izmaksas.
- ✓ ROI neņem vērā laika periodu, kurā peļņa gūta — 50% ROI viena gada laikā būtiski atšķiras no 50% ROI 10 gadu laikā.
- ✓ Aprēķinā visas izmaksas un peļņa tiek uzskatītas par vienreizējām vērtībām; tekošie izdevumi vai vairākas naudas plūsmas netiek modelētas.
- ✓ Nodokļi, darījumu maksas un inflācija netiek atskaitīti no rezultāta, ja vien tie nav iekļauti jūsu ievadītajās vērtībās.
- ✓ Negatīvs ROI norāda uz zaudējumiem; ieguldītā summa pārsniedza saņemto vērtību.
- Salīdzinājumiem, kuros svarīgs laiks, piemērotāks ir gada ROI vai IRR (iekšējā peļņas norma), nevis pamata ROI.
- ROI ir visnoderīgākais, lai salīdzinātu līdzīga ilguma un riska profila iespējas pēc vienādiem principiem.
- Biznesa kontekstā sākotnējā ieguldījumā iekļaujiet visas attiecīgās izmaksas (mārketings, darbaspēks, pieskaitāmās izmaksas), lai iegūtu jēgpilnu ROI rādītāju.
- 0% ROI nozīmē, ka esat sasniedzis bezzaudējuma punktu; jūs atguvāt savu ieguldījumu, bet neguvāt peļņu.
- Investīciju atdeves definīcija — CFA Institute
- ROI metodoloģija — Investopedia
Kas ir investīciju atdeve?
Investīciju atdeve (ROI) ir rentabilitātes rādītājs, kas izsaka investīciju peļņu vai zaudējumus procentos no to sākotnējām izmaksām. Tas ir viens no visplašāk izmantotajiem finanšu rādītājiem, jo sniedz vienkāršu un intuitīvu veidu, kā salīdzināt dažādu ieguldījumu efektivitāti neatkarīgi no to absolūtā apjoma. ROI 100 procentu apmērā nozīmē, ka esat dubultojis savu naudu; 50 procenti nozīmē, ka papildus pamatsummas atgūšanai esat nopelnījis pusi no ieguldījuma. Formula ir vienkārša: no galīgās vērtības atņemiet izmaksas, pēc tam izdaliet ar izmaksām. Neskatoties uz vienkāršību, ROI ir spēcīgs rīks, jo tas normalizē atdevi vienotā mērogā. Projektam, kas guvis lielu absolūto peļņu no milzīgām investīcijām, var būt zemāks ROI nekā mazākam projektam, kas nopelnījis mazāk absolūtā izteiksmē, bet bijis daudz efektīvāks kapitāla izmantošanā. Tas padara ROI īpaši noderīgu kapitāla sadales lēmumiem, kad jāizvēlas starp konkurējošām iespējām ar dažādām finansējuma prasībām.
Pamata ROI ierobežojumi
Pamata ROI ir divi būtiski trūkumi, kas lietotājiem būtu jāsaprot. Pirmkārt, tas neņem vērā laiku. 50 procentu atdeve viena gada laikā ir daudz iespaidīgāka nekā tie paši 50 procenti desmit gadu laikā, taču pamata ROI tos uzskata par identiskiem. Salīdzinājumiem, kuros laiks ir būtisks, labāki rādītāji ir gada ROI vai iekšējā atdeves likme (IRR), jo tie normalizē atdevi uz viena gada bāzes. Otrkārt, ROI neņem vērā risku. 20 procentu atdeve no valsts obligācijas un 20 procentu atdeve no spekulatīva jaunuzņēmuma ROI skatījumā izskatās vienādi, taču jaunuzņēmums ietver daudz lielāku nenoteiktību un pilnīga zaudējuma iespējamību. Pieredzējuši investori novērtē riska koriģēto atdevi, izmantojot tādus rādītājus kā Šarpa koeficients, vai salīdzina ROI ar tās pašas riska klases etalona atdevi. Ātrai salīdzināšanai starp iespējām ar līdzīgu ilgumu un risku pamata ROI ir pilnīgi pietiekams, taču padziļinātai analīzei papildiniet to ar laika un riska faktoru mērījumiem.
ROI kalkulatora BUJ
Kas ir labs ROI?
Tas ir pilnībā atkarīgs no konteksta. 10% gada ROI ir labs rādītājs pasīvam akciju portfelim, savukārt biznesa projektam var būt nepieciešami 30%+, lai attaisnotu saistīto risku un pūles.
Vai ROI ņem vērā laiku?
Nē. Pamata ROI ir kopējās atdeves rādītājs. Ja nepieciešams salīdzināt ieguldījumus dažādos laika periodos, izmantojiet anualizēto ROI vai IRR.
Vai ROI var būt negatīvs?
Jā. Negatīvs ROI nozīmē, ka ieguldījums ir nesis zaudējumus — galīgā vērtība bija mazāka par sākotnējām izmaksām.
Ar ko ROI atšķiras no peļņas maržas?
ROI mēra atdevi attiecībā pret izmaksām (to, ko iztērējāt). Peļņas marža mēra peļņu attiecībā pret ieņēmumiem (to, ko nopelnījāt). Tie atbild uz dažādiem jautājumiem par rentabilitāti.