ROI kalkulaator
Hinnake investeeringu tasuvust kulu, lõppväärtuse ja puhaskasumi põhjal.
Kuidas seda ROI kalkulaatorit kasutada
- Sisestage algne investeering
Sisestage investeeritud või kulutatud summa.
- Sisestage lõppväärtus
Sisestage lõppväärtus või saadud kogutulu.
- Määrake investeerimisperiood
Kui võrdlete erinevaid ajahorisonte, märkige periood, et saada konteksti aastase tootluse kohta.
- Vaata tootlusprotsenti
Vaata ROI protsenti, puhaskasumit ja investeeringu kordajat.
Kuidas see ROI kalkulaator töötab
See ROI kalkulaator arvutab investeeringu tasuvust protsentuaalse kasumi või kahjumina võrreldes algse maksumusega. ROI on üks enimkasutatavaid kasumlikkuse näitajaid äris ja investeerimises, kuna see taandab tootluse ühisele skaalale sõltumata investeeringu suurusest. Täieliku pildi saamiseks näitab kalkulaator ka puhaskasumit ja investeeringu kordajat (kogutulu ÷ maksumus).
ROI = [(lõppväärtus – alginvesteering) / alginvesteering] × 100 Investeerite projekti 25 000 $, mis toob lõpuks tagasi 37 500 $: puhaskasum = 12 500 $, ROI = 50 % ja investeeringu kordaja on 1,5×. Kui see tulu teeniti 3 aasta jooksul, oleks aastane tootlus madalam — kuid tavaline ROI ei erista ajamõõdet.
Investeerides 25 000 $ ja saades tagasi 37 500 $, on ROI 50 % ja puhaskasum 12 500 $. Kui see tulu teeniti 3 aasta jooksul, oleks aastane tootlus märkimisväärselt madalam — see näitab, miks tavaline ROI võib pika hoidmisperioodi puhul tootlust üle hinnata.
25 000 $ suurune investeering, mis toob tagasi vaid 22 000 $, annab negatiivse ROI, mis tähendab, et investeering jäi kahjumisse. 3000 $ suurune netokahjum ja investeeringu kordaja alla 1× viitavad sellele, et kogutulu ei katnud algset kulu.
- ✓ ROI ei arvesta ajavahemikku, mille jooksul tulu teeniti — 50% ROI 1 aasta jooksul on väga erinev 50%-st 10 aasta jooksul.
- ✓ Arvutus käsitleb kõiki kulusid ja tulusid üksikväärtustena; jooksvaid kulusid ega mitmeid rahavoogusid ei modelleerita.
- ✓ Makse, tehingutasusid ja inflatsiooni tulemusest maha ei arvata, välja arvatud juhul, kui lisate need oma sisendväärtustesse.
- ✓ Negatiivne ROI viitab kahjumile; investeeritud summa ületas saadud väärtust.
- Ajatundlike võrdluste puhul on aastane ROI või IRR (sisemine tasuvuslävi) sobivam kui tavaline ROI.
- ROI on kõige kasulikum sarnase kestuse ja riskiprofiiliga võimaluste võrdlemiseks samadel alustel.
- Ärikontekstis lisage algsesse investeeringusse kõik asjakohased kulud (turundus, tööjõud, üldkulud), et saada tähendusrikas ROI näitaja.
- 0% ROI tähendab, et jäite nulli; saite oma investeeringu tagasi, kuid ei teeninud kasumit.
- Investeeringu tasuvuse (ROI) definitsioon — CFA Institute
- ROI metoodika — Investopedia
Mis on investeeringu tasuvus (ROI)?
Investeeringu tasuvus (ROI) on kasumlikkuse näitaja, mis väljendab investeeringu kasumit või kahjumit protsendina selle algsest maksumusest. See on üks enimkasutatavaid finantssuhtarve, kuna pakub lihtsat ja intuitiivset viisi erinevate investeeringute tõhususe võrdlemiseks, sõltumata nende suurusest. 100-protsendiline ROI tähendab raha kahekordistamist; 50 protsenti tähendab poole investeeringu suuruse kasumi teenimist lisaks põhiosale. Valem on lihtne: lahutage lõppväärtusest kulu ja jagage seejärel kuluga. Vaatamata lihtsusele on ROI võimas, kuna taandab tootluse ühisele skaalale. Suure absoluutse kasumiga projektil võib olla madalam ROI kui väiksemal, kuid kapitalitõhusamal projektil. See muudab ROI kasulikuks kapitali paigutamise otsuste tegemisel konkureerivate võimaluste vahel.
Tavapärase ROI piirangud
Tavapärasel ROI-l on kaks olulist pimeala. Esiteks ei arvesta see ajaga. Ühe aastaga teenitud 50% tootlus on palju parem kui sama tulemus kümne aastaga, kuid ROI käsitleb neid samamoodi. Ajatundlikeks võrdlusteks on aastane ROI või sisemine tasuvusmäär (IRR) paremad, kuna need taandavad tootluse aasta põhiselt. Teiseks ei arvesta ROI riskiga. 20% tootlus riigivõlakirjalt ja 20% spekulatiivselt idufirmalt näivad ROI vaates samasugused, kuigi idufirma risk on kordades suurem. Kogenud investorid kasutavad riskiga korrigeeritud näitajaid nagu Sharpe'i suhtarv. Sarnase kestuse ja riskiga võimaluste kiireks võrdlemiseks on tavapärane ROI piisav, kuid süvaanalüüsiks tuleks kasutada ka aja- ja riskitundlikke mõõdikuid.
ROI kalkulaatori KKK
Mis on hea ROI?
See sõltub täielikult kontekstist. 10% aastane ROI on tugev passiivse aktsiaportfelli puhul, samas kui äriprojekt võib vajada 30%+, et õigustada kaasnevat riski ja pingutust.
Kas ROI arvestab aega?
Ei. Tavaline ROI on kogutootluse näitaja. Kui soovite võrrelda investeeringuid erinevate ajavahemike jooksul, kasutage selle asemel aastast ROI-d või IRR-i.
Kas ROI võib olla negatiivne?
Jah. Negatiivne ROI tähendab, et investeering kaotas raha — lõppväärtus oli väiksem kui algne kulu.
Kuidas ROI erineb kasumimarginaalist?
ROI mõõdab tootlust võrreldes kuluga (mida kulutasite). Kasumimarginaal mõõdab kasumit võrreldes tuluga (mida teenisite). Need vastavad erinevatele küsimustele tasuvuse kohta.