ROI Hesaplama
Maliyet, bitiş değeri ve net kâra göre yatırım getirisini tahmin edin.
Bu ROI hesaplayıcı nasıl kullanılır?
- Başlangıç yatırımını girin
Yatırım yaptığınız veya harcadığınız tutarı yazın.
- Nihai değeri girin
Bitiş değerini veya alınan toplam getiriyi girin.
- Yatırım süresini belirleyin
Farklı zaman dilimleri arasında karşılaştırma yapıyorsanız, yıllıklandırılmış getiriler hakkında bağlam sağlamak için süreyi not edin.
- Getiri yüzdesini inceleyin
ROI yüzdesini, net kârı ve yatırım çarpanını inceleyin.
Bu ROI hesaplayıcı nasıl çalışır?
Bu ROI hesaplayıcı, yatırım getirisini ilk maliyete göre yüzde kazanç veya kayıp olarak hesaplar. ROI, yatırımın büyüklüğünden bağımsız olarak getirileri ortak bir ölçeğe normalize ettiği için iş dünyasında ve yatırımda en yaygın kullanılan kârlılık metriklerinden biridir. Hesaplayıcı ayrıca daha eksiksiz bir tablo sunmak için net kârı ve yatırım çarpanını (toplam getiri ÷ maliyet) gösterir.
ROI = [(nihai değer – ilk yatırım) / ilk yatırım] × 100 Nihayetinde $37.500 getiren bir projeye $25.000 yatırırsanız: net kâr = $12.500, ROI (Yatırım Getirisi) = %50 % ve yatırım çarpanı 1,5× olur. Bu getiri 3 yıl sürseydi, yıllıklandırılmış getiri daha düşük olurdu — ancak temel ROI zaman boyutunu ayırt etmez.
$25.000 tutarında yatırım yapmak ve $37.500 geri almak, 50 % oranında bir ROI ve $12.500 net kâr sağlar. Eğer bu getiri 3 yıl sürdüyse, yıllıklandırılmış getiri çok daha düşük olacaktır; bu da elde tutma süresi uzun olduğunda temel ROI'nin performansı neden abartılı gösterebileceğini açıklar.
$25.000 tutarındaki bir yatırımın yalnızca $22.000 getiri sağlaması, negatif bir ROI (yatırım getirisi) oluşturur; bu da yatırımın zarar ettiği anlamına gelir. $3.000 tutarındaki net zarar ve 1× altındaki yatırım çarpanı, toplam gelirin orijinal maliyeti karşılamadığını gösterir.
- ✓ ROI, getirinin elde edildiği zaman dilimini hesaba katmaz; 1 yıldaki %50 ROI, 10 yıldaki %50 ROI'dan çok farklıdır.
- ✓ Hesaplama, tüm maliyetleri ve getirileri tekil değerler olarak ele alır; devam eden giderler veya birden fazla nakit akışı modellenmez.
- ✓ Girdi değerlerinize dahil etmediğiniz sürece vergiler, işlem ücretleri ve enflasyon sonuçtan düşülmez.
- ✓ Negatif ROI bir zararı gösterir; yatırılan tutar elde edilen değeri aşmıştır.
- Zamana duyarlı karşılaştırmalar için yıllıklandırılmış ROI veya IRR (iç verim oranı), temel ROI'dan daha uygundur.
- ROI, benzer süre ve risk profiline sahip fırsatları benzer bazda karşılaştırmak için en yararlı yöntemdir.
- İş bağlamında, anlamlı bir ROI rakamı elde etmek için tüm ilgili maliyetleri (pazarlama, işçilik, genel giderler) başlangıç yatırımına dahil edin.
- %0 ROI, başabaş noktasına ulaştığınız anlamına gelir; yatırımınızı geri aldınız ancak kâr elde etmediniz.
- Yatırım getirisi tanımı — CFA Institute
- ROI metodolojisi — Investopedia
Yatırım getirisi (ROI) nedir?
Yatırım getirisi (ROI), bir yatırımdaki kazanç veya kaybı orijinal maliyetin yüzdesi olarak ifade eden bir kârlılık metriğidir. Mutlak büyüklüklerinden bağımsız olarak farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için basit ve sezgisel bir yol sunduğundan en yaygın kullanılan finansal oranlardan biridir. Yüzde 100'lük bir ROI, paranızı ikiye katladığınız; yüzde 50 ise anaparanızı geri almanın yanı sıra yatırımınızın yarısı kadar kazanç elde ettiğiniz anlamına gelir. Formül basittir: nihai değerden maliyeti çıkarın ve ardından maliyete bölün. Basitliğine rağmen ROI güçlüdür çünkü getirileri ortak bir ölçeğe göre normalleştirir. Devasa bir yatırımda büyük bir mutlak kâr elde eden bir proje, mutlak anlamda daha az kazanan ancak sermaye açısından çok daha verimli olan daha küçük bir projeden daha düşük bir ROI'ye sahip olabilir. Bu durum, ROI'yi farklı finansman gereksinimleri olan rakip fırsatlar arasında seçim yapmanız gereken sermaye tahsisi kararları için özellikle yararlı kılar.
Temel ROI'nin sınırlamaları
Temel ROI'nin kullanıcıların anlaması gereken iki önemli kör noktası vardır. Birincisi, zamanı hesaba katmaz. Bir yılda elde edilen yüzde 50'lik bir getiri, on yılda elde edilen aynı yüzde 50'den çok daha etkileyicidir, ancak temel ROI bunları aynı şekilde değerlendirir. Zamana duyarlı karşılaştırmalar için yıllıklandırılmış ROI veya iç verim oranı (IRR), getiriyi yıllık bazda normalleştirdikleri için daha iyi metriklerdir. İkincisi, ROI riske göre ayarlanmaz. Bir devlet tahvilinden elde edilen yüzde 20'lik getiri ile spekülatif bir girişimden elde edilen yüzde 20'lik getiri ROI merceğinden aynı görünür, ancak girişim çok daha fazla belirsizlik ve toplam kayıp olasılığı taşır. Deneyimli yatırımcılar, Sharpe oranı gibi metrikleri kullanarak riske göre ayarlanmış getirileri değerlendirir veya ROI'yi aynı risk sınıfı için bir gösterge getiri ile karşılaştırır. Benzer süre ve riske sahip fırsatlar arasındaki hızlı karşılaştırmalar için temel ROI tamamen yeterlidir; ancak daha derin analizler için onu zaman ve risk odaklı ölçümlerle tamamlayın.
ROI hesaplayıcı SSS
İyi bir ROI nedir?
Tamamen bağlama bağlıdır. Pasif bir hisse senedi portföyü için yıllık %10 ROI güçlüdür, ancak bir iş projesi risk ve çabayı haklı çıkarmak için %30+ ROI gerektirebilir.
ROI zamanı hesaba katar mı?
Hayır. Temel ROI bir toplam getiri metriğidir. Yatırımları farklı zaman dilimleri üzerinden karşılaştırmanız gerekiyorsa, bunun yerine yıllıklandırılmış ROI veya IRR kullanın.
ROI negatif olabilir mi?
Evet. Negatif bir ROI, yatırımın para kaybettiği anlamına gelir; yani nihai değer başlangıç maliyetinden daha düşüktür.
ROI'nin kâr marjından farkı nedir?
ROI, maliyete (harcadığınız tutar) göre getiriyi ölçer. Kâr marjı ise gelire (kazandığınız tutar) göre kârı ölçer. Kârlılık hakkında farklı soruları yanıtlarlar.