ROI కాలిక్యులేటర్
ఖర్చు, తుది విలువ మరియు నికర లాభం నుండి పెట్టుబడిపై రాబడిని అంచనా వేయండి.
ఈ ROI క్యాలిక్యులేటర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి
- అసలు పెట్టుబడిని నమోదు చేయండి
మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన లేదా ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని టైప్ చేయండి.
- తుది విలువను నమోదు చేయండి
ముగింపు విలువ లేదా పొందిన మొత్తం రాబడిని నమోదు చేయండి.
- పెట్టుబడి కాలాన్ని సెట్ చేయండి
వేర్వేరు కాలపరిమితులను పోల్చినప్పుడు, వార్షిక రాబడుల అవగాహన కోసం కాలాన్ని గమనించండి.
- రిటర్న్ శాతాన్ని సమీక్షించండి
ROI శాతం, నికర లాభం మరియు పెట్టుబడి గుణిజాన్ని సమీక్షించండి.
ఈ ROI క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది
ఈ ROI క్యాలిక్యులేటర్ ప్రారంభ ఖర్చుకు సంబంధించి లాభం లేదా నష్టాన్ని శాతంగా గణిస్తుంది. వ్యాపారం మరియు పెట్టుబడిలో ROI అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే లాభదాయకత కొలమానాలలో ఒకటి, ఎందుకంటే ఇది పెట్టుబడి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా రాబడిని సాధారణ స్థాయికి మారుస్తుంది. పూర్తి అవగాహన కోసం ఈ క్యాలిక్యులేటర్ నికర లాభం మరియు పెట్టుబడి గుణకాన్ని (మొత్తం రాబడి ÷ ఖర్చు) కూడా చూపుతుంది.
ROI = [(తుది విలువ – ప్రారంభ పెట్టుబడి) / ప్రారంభ పెట్టుబడి] × 100 మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో $25,000 పెట్టుబడి పెట్టి, అది చివరకు $37,500 రాబడిని ఇస్తే: నికర లాభం = $12,500, ROI = 50 %, మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిపుల్ 1.5×. ఈ రాబడికి 3 సంవత్సరాలు పడితే, వార్షిక రాబడి తక్కువగా ఉంటుంది — కానీ ప్రాథమిక ROI సమయ పరిమితిని గుర్తించదు.
$25,000 పెట్టుబడి పెట్టి, తిరిగి $37,500 పొందడం వల్ల 50 % ROI మరియు $12,500 నికర లాభం లభిస్తుంది. ఈ రాబడికి 3 సంవత్సరాలు పట్టినట్లయితే, వార్షిక రాబడి గణనీయంగా తక్కువగా ఉంటుంది — హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రాథమిక ROI పనితీరును ఎందుకు ఎక్కువగా చూపిస్తుందో ఇది వివరిస్తుంది.
$25,000 పెట్టుబడి పెట్టి, కేవలం $22,000 మాత్రమే తిరిగి వస్తే అది ప్రతికూల ROIని ఇస్తుంది, అంటే పెట్టుబడిలో నష్టం వచ్చిందని అర్థం. $3,000 నికర నష్టం మరియు 1× కంటే తక్కువ పెట్టుబడి మల్టిపుల్ ఉండటం అంటే మొత్తం ఆదాయం అసలు ఖర్చును తిరిగి పొందలేదని సూచిస్తుంది.
- ✓ ROI రాబడి పొందిన కాల వ్యవధిని పరిగణనలోకి తీసుకోదు — 1 సంవత్సరంలో 50% ROI అనేది 10 సంవత్సరాలలో 50% కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది.
- ✓ ఈ గణన అన్ని ఖర్చులు మరియు రాబడులను ఒకే విలువలుగా పరిగణిస్తుంది; కొనసాగుతున్న ఖర్చులు లేదా బహుళ నగదు ప్రవాహాలు ఇందులో లెక్కించబడవు.
- ✓ మీరు మీ ఇన్పుట్ విలువల్లో చేర్చకపోతే తప్ప, పన్నులు, లావాదేవీల రుసుములు మరియు ద్రవ్యోల్బణం ఫలితం నుండి తీసివేయబడవు.
- ✓ ప్రతికూల ROI నష్టాన్ని సూచిస్తుంది; పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం పొందిన విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
- సమయ-సున్నితమైన పోలికల కోసం, ప్రాథమిక ROI కంటే వార్షిక ROI లేదా IRR (అంతర్గత రాబడి రేటు) మరింత సముచితంగా ఉంటుంది.
- ఒకే విధమైన వ్యవధి మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఉన్న అవకాశాలను సమాన ప్రాతిపదికన పోల్చడానికి ROI అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
- వ్యాపార సందర్భాలలో, అర్థవంతమైన ROI గణాంకాన్ని పొందడానికి ప్రారంభ పెట్టుబడిలో అన్ని సంబంధిత ఖర్చులను (మార్కెటింగ్, శ్రమ, ఓవర్హెడ్) చేర్చండి.
- 0% ROI అంటే మీరు బ్రేక్-ఈవెన్ అయ్యారని అర్థం; మీరు మీ పెట్టుబడిని తిరిగి పొందారు కానీ ఎటువంటి లాభం పొందలేదు.
- పెట్టుబడిపై రాబడి నిర్వచనం — CFA Institute
- ROI పద్ధతి — Investopedia
పెట్టుబడిపై రాబడి (ROI) అంటే ఏమిటి?
పెట్టుబడిపై రాబడి (ROI) అనేది ఒక లాభదాయకత కొలమానం, ఇది పెట్టుబడిపై వచ్చిన లాభం లేదా నష్టాన్ని దాని అసలు ఖర్చులో శాతంగా తెలియజేస్తుంది. ఇది అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఆర్థిక నిష్పత్తులలో ఒకటి, ఎందుకంటే ఇది పెట్టుబడుల పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా వాటి సామర్థ్యాన్ని పోల్చడానికి సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. 100 శాతం ROI అంటే మీ డబ్బు రెట్టింపు అయిందని అర్థం; 50 శాతం అంటే అసలు మొత్తంతో పాటు మీ పెట్టుబడిలో సగం అదనంగా సంపాదించారని అర్థం. దీని సూత్రం చాలా సులభం: తుది విలువ నుండి ఖర్చును తీసివేసి, ఆపై ఖర్చుతో భాగించాలి. దాని సరళత ఉన్నప్పటికీ, ROI శక్తివంతమైనది ఎందుకంటే ఇది రాబడులను ఒకే స్థాయికి మారుస్తుంది. భారీ పెట్టుబడిపై పెద్ద లాభం పొందిన ప్రాజెక్ట్ కంటే, స్థూల పరంగా తక్కువ లాభం పొందినప్పటికీ ఎక్కువ మూలధన సామర్థ్యం ఉన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్ మెరుగైన ROIని కలిగి ఉండవచ్చు. విభిన్న నిధుల అవసరాలు ఉన్న పోటీ అవకాశాల మధ్య ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన మూలధన కేటాయింపు నిర్ణయాలకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ప్రాథమిక ROI యొక్క పరిమితులు
ప్రాథమిక ROIలో వినియోగదారులు అర్థం చేసుకోవాల్సిన రెండు ముఖ్యమైన లోపాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, ఇది సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోదు. పదేళ్లలో వచ్చిన 50 శాతం రాబడి కంటే ఒకే ఏడాదిలో వచ్చిన 50 శాతం రాబడి చాలా గొప్పది, కానీ ప్రాథమిక ROI రెండింటినీ ఒకేలా చూస్తుంది. సమయంతో కూడిన పోలికల కోసం, వార్షిక ROI లేదా ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ (IRR) మెరుగైన కొలమానాలు, ఎందుకంటే అవి రాబడిని ఏడాది ప్రాతిపదికన లెక్కిస్తాయి. రెండవది, ROI రిస్క్ను పరిగణనలోకి తీసుకోదు. ప్రభుత్వ బాండ్ పై 20 శాతం రాబడి మరియు స్టార్టప్ పై 20 శాతం రాబడి ROI పరంగా ఒకేలా కనిపిస్తాయి, కానీ స్టార్టప్లో అనిశ్చితి మరియు పూర్తి నష్టం వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడిదారులు Sharpe ratio వంటి కొలమానాలను ఉపయోగించి రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ రాబడులను అంచనా వేస్తారు లేదా ఒకే రకమైన రిస్క్ ఉన్న బెంచ్మార్క్ రాబడితో ROIని పోల్చుతారు. ఒకే రకమైన సమయం మరియు రిస్క్ ఉన్న అవకాశాలను త్వరగా పోల్చడానికి ప్రాథమిక ROI సరిపోతుంది — కానీ లోతైన విశ్లేషణ కోసం, సమయం మరియు రిస్క్ను పరిగణనలోకి తీసుకునే కొలమానాలను కూడా వాడాలి.
ROI క్యాలిక్యులేటర్ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
మంచి ROI అంటే ఏమిటి?
ఇది పూర్తిగా సందర్భంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్యాసివ్ స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియోకు 10% వార్షిక ROI బలంగా పరిగణించబడుతుంది, అయితే వ్యాపార ప్రాజెక్ట్కు రిస్క్ మరియు శ్రమను సమర్థించడానికి 30%+ అవసరం కావచ్చు.
ROI సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందా?
లేదు. ప్రాథమిక ROI అనేది మొత్తం రాబడి కొలమానం. మీరు వేర్వేరు కాల వ్యవధులలో పెట్టుబడులను పోల్చాలనుకుంటే, దానికి బదులుగా వార్షిక ROI లేదా IRRని ఉపయోగించండి.
ROI ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చా?
అవును. ప్రతికూల ROI అంటే పెట్టుబడిలో డబ్బు నష్టపోయిందని అర్థం — తుది విలువ ప్రారంభ ఖర్చు కంటే తక్కువగా ఉంది.
ROI లాభాల మార్జిన్ కంటే ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?
ROI ఖర్చుకు (మీరు ఖర్చు చేసిన దానికి) సంబంధించి రాబడిని కొలుస్తుంది. లాభాల మార్జిన్ ఆదాయానికి (మీరు సంపాదించిన దానికి) సంబంధించి లాభాన్ని కొలుస్తుంది. ఇవి లాభదాయకత గురించి వేర్వేరు ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తాయి.